1994
Поліцейський з жетоном N223 переживає розрив з коханою. Робота стає його долею і знайомить його з колишньою інформаторкою — привабливою блондинкою, що вимушена ховатися від незадоволених бізнес-партнерів. Інший поліцейський N633 також відчуває самотність. Йому невідомо, що симпатична, хоч і трохи незвичайна, працівниця нічного фастфуду давно планує з ним зустріч. Вона обманом отримує дублікат ключів від його квартири і регулярно відвідує його. Поліцейський зауважує зміни в обстановці, але не розуміє їхнього походження.
1995
У темряві нічного Гонконгу втомлений кілер Вонг Чі-Мінг прагне залишити своє кримінальне минуле. Його таємнича партнерка, яка організовує замовлення та охороняє його від поліції, вже давно закохана в нього, хоча їхні зустрічі трапляються вкрай рідко. Коли Вонг ухвалює рішення піти, він передає їй свої наміри через пісню. Незабаром він знайомиться з жінкою на прізвисько Блондинка, яка приносить у його життя нові почуття, але стає причиною фатальних подій. Його партнерка, не бажаючи його втратити, пропонує виконати останнє завдання. Паралельно unfolds історія німого юнака Хе Чіву — дивакуватого одинака, який блукає нічними вулицями, змінюючи роботи та шукаючи своє перше кохання. Дві долі, дві самотності та одне місто, що ніколи не спить.
2000
Фільм «Любовний настрій» - гонконгський артхаус, що порушує вічну тему. У 60-х роках минулого століття герої орендують сусідні квартири, переїжджаючи в один день. Чоу Мо Ван - журналіст, який працює над книгою про бойові мистецтва. Його нова сусідка Су Лі Цзен, як і він, часто проводить час наодинці вдома. Постепенно між ними виникає близькість, їхні стосунки стають дружніми і довірливими. Оскільки дружина Мо Вана та чоловік Лі Цзен часто затримуються, у них з'являються підозри щодо невірності партнерів. Відверто обговорюючи цю чутливу тему, вони починають уявляти, що відбувається за межами їхніх уявлень. Крок за кроком їхня гра перетворюється на щось серйозне, і Чоу з Су охоплені почуттям, яке важко загасити. Цзен допомагає Мо Вану з рукописом та намагається переконати себе і об'єкт своєї пристрасті, що ситуація не така вже сувора, що ще є можливість зупинитися і перевести дух. Але чи має Чоу вибір: любити чи не любити? Чи пронесе він цю несподівану закоханість через роки?
