2026
Після того, як Вілл і його товариші ледь уникнули загибелі під час студентської практики в підземеллі, де з’явився потужний монстр Івіл Гранд Дюк, сюжету настає вирішальний момент в академії Ріґарден. Шестикласники готуються до випускних іспитів, які відкривають двері до «Верхнього інституту» і, зрештою, до Тауера — місця, де їх чекає Ельфарія. Другий сезон зосереджений на випускних випробуваннях. Замість того, щоб обмежуватися боями лише в підземеллі, події частково переміщуються на поверхню. У місті Ріґарден під час новорічного фестивалю «Термінарія» (або «Межового фестивалю») розгортається хаос: з’являються магічні кола, а монстри влаштовують справжній безлад. Віллу, який досі покладається лише на меч і фізичну силу, доведеться захищати себе, своїх друзів і все місто.
2025
Після кривавих подій першого сезону Денджі намагається знайти хоч якусь частину спокою в повсякденному житті — ходить до школи, мріє про прості радощі та вчиться довіряти іншим. У цей час він знайомиться з Резе, загадковою й привабливою дівчиною, яка без зусиль завойовує його довіру своєю щирістю та відвертістю. Але легка романтика швидко перетворюється на драматичну історію, коли з'ясовується, що за усмішкою Резе ховається небезпечна таємниця, пов'язана зі світом демонів і державними спецопераціями. Між щирими почуттями та смертельно небезпечними обставинами Денджі мусить обрати — боротися, тікати чи спробувати зберегти те, чого він так бажав: просте людське щастя.
