2006
Напередодні Різдва маленький хлопчик Білл стає свідком того, як його мати вбиває батька з незрозумілих причин. Бідолашну дитину замкнено в кімнаті, а тіло батька ховають у стінах будинку. Біллу доводиться пережити довгі холодні ночі на горищі, поки він не виривається з жорстокого полону матері-вбивці. Через кілька років в школі милосердя сестри готуються святкувати Різдво. Будинок прикрашений гірляндами, ялинковими кулями і тканинними декораціями. Дівчата веселяться, п’ють слабоалкогольні напої, одягнені в чудові нові сукні, очікуючи на момент дарування подарунків. Але їхнє святкове застілля перериває телефонний дзвінок. Коли вони відповідають, у слухавці чути лише таємничий і гнітючий подих. Дзвінки повторюються, і дівчатам починають погрожувати. У результаті різдвяної ночі вони стають жертвами невідомого маніяка.
