2025
Чарльз Діккенс живе в Лондоні зі своєю дружиною Кетрін та дітьми Волтером і Мері. Напередодні Різдва він планує поставити п'єсу, але маленький Волтер, уявляючи себе королем Артуром, влаштовує витівку, що призводить до скасування вистави. Чарльз у гніві відправляє сина до кімнати, але Кетрін заохочує його. Тоді він вирішує розповісти дітям про істинного царя, Царя царів – Ісуса. У своїй уяві Волтер разом зі своєю кішкою Віллою переноситься в стародавній Ізраїль часів Ісуса, де переживає його життя та спостерігає за тим, як той збирає учнів і творить чудеса.
