1958
У Центральній Європі граф Дракула тікає від поліції на чолі з детективом Меєрманом, котрий готовий вбити його дерев'яним колом. Тим часом чеський художник Белак Гордал вирушає в свою першу подорож, щоб відвідати родичів у гірському містечку Карлтон, Каліфорнія. На жаль, його спіткала невдача: вампір убиває його в купе потяга, викрадає документи та викидає тіло. Граф, ввічливо приймаючи образ Белака Гордаля, потрапляє до «середньоамериканської» Каліфорнії, де його зустрічає вдова Кора Мейберрі, її підліткова донька Рейчел та молодший брат Міккі. Кора не бачила свого двоюрідного брата з дитинства і лише трохи стривожена його дивними звичками, які контрастують із його староєвропейським шармом, аристократичною поставою та витонченістю.
