1959
Пол Біглер - звичайний адвокат з провінції, якому доручили безнадійну справу - захист Фредеріка Манайона, обвинуваченого у вбивстві Барні Квілла, власника місцевого бару. Манайон стверджує, що Барні зґвалтував його кохану, хоча судмедексперт не виявив жодних ознак зґвалтування. Дружина Лаура підтримує версію Фредеріка. Обвинувачений відмовляється співпрацювати зі слідством, а суддя, який веде справу, не є місцевим. Адвокат усвідомлює, що майбутнє клієнта виглядає невтішно, і шанси на перемогу мізерні...
1944
Детектив Марк МакФерсон проводить розслідування вбивства дівчини на ім'я Лора, яку знайшли мертвою у її квартирі. Аналізуючи свідчення підозрюваних, МакФерсон створює уявлення про жертву і черпає натхнення з картини з її зображенням, що знаходиться у її домі. Проте детектив не може зрозуміти, хто міг бажати їй смерті, адже всі чоловіки, з якими вона спілкувалася, закохувалися в неї. Ще гірше – сам МакФерсон піддається її чарівності. І одного разу вночі відбувається щось незвичайне, що змушує детектива переглянути всі деталі справи.
