1999
Спробуючи врятувати свого хворого батька Джепетто, Піноккіо потрапляє в пастку хитрої мадам Фламбо, яка пропонує йому дивний еліксир, що, за її словами, може вилікувати будь-яку недугу. Але замість зцілення зілля накладає страшне прокляття — Джепетто стає дерев'яною маріонеткою. В розпачі Піноккіо звертається до мадам Фламбо з проханням повернути батькові людську подобу, але знову стає жертвою її обману — і сам перетворюється на ляльку. Тепер Піноккіо мусить знайти спосіб зняти чари, врятувати батька та остаточно подолати зло, що переслідує його з минулого.
1977
Багато тварин, подібно до людей, є моногамними за своєю природою. Коли один з партнерів вмирає, інший глибоко страждає від втрати. Так сталося і з китами-касатками, які завжди були бажаною ціллю для людей через свої рідкісні плавники та шкіру. Капітан Нолан здобув популярність завдяки своїм навичкам у полюванні на китів, заробляючи на цьому, не замислюючись про шкоду, яку завдає природі. Одного дня, вирушивши в море, Нолан ловить величезну самку кита разом з її малюком. Безжальний чоловік вбиває їх обох, на що реагує самец-кит. Відтоді мстивий кит вирішує перетворити життя Нолана та всіх мешканців рибальського селища на справжнє пекло.
