2007
Міссі - центральна фігура, молода жінка, яка глибоко переживає втрату свого чоловіка Віллі, що загинув два роки тому під час виконання своїх обов'язків на станції Теттсфорд. Відмовившись від роботи в школі, вона вирішує зайнятися ранчо. Незабаром разом із десятирічним сином Метті вона повертається в рідне місто, щоб жити на фермі своїх батьків - Кларка і Марти Девіс. Жінка знову починає викладати. На першій недільній службі вона зустрічає пастора, який повідомляє, що незабаром прибуде поїзд сиріт з Нью-Йорка, і дітям необхідні добрі домівки та увага. Пізніше Міссі помічає вершника, який проїжджає неподалік - шерифа Зака Тейлора. Місіс Петтіс, яка не любить сиріт, стверджує, що Зак - людина з поганою репутацією і сумнівним минулим.
