2025
Події розгортаються на початку 1970-х років, незадовго після смерті багаторічного директора ФБР Едгара Гувера та під час другого терміну президентства Річарда Ніксона. Агент ФБР Ніна Гейз приїжджає до Фенікса з чітким завданням. Внаслідок особистих причин Ніна відчуває неприязнь до голови організованої злочинності Езри Сакстона, який, за її даними, займається справами, що виходять за межі звичайного — торгівлею зброєю та рекетом. Щоб infiltrуватися в його організацію, їй потрібен конфіденційний інформатор, і вона вирішує залучити його водія Джима Елліса. Основою для цього є теорія, що Езра насправді вбив його брата Джоуї. Ніні доводиться виконувати подвійне завдання: здобути довіру Джима, щоб отримати цінну інформацію про Езру, і заробити повагу колег з ФБР, більшість з яких дивляться на неї як на щось незвичне.