1994
Головна героїня стрічки, Валентина, обдарована студентка університету в Женеві, випадково наїжджає на собаку. Прагнучи допомогти нещасному створінню, вона потрапляє до будинку літнього судді, власника собаки. Цей цинічний мізантроп не викликає в Валентини позитивних емоцій, але з часом вона розуміє, що його злість та холодність — лише маска; насправді він нещасний і потребує любові та підтримки. Валентина закохана в чоловіка, який ставиться до неї без ентузіазму, і їхні стосунки обмежуються рідкісними телефонними розмовами. Вона відчуває себе самотньою та винною. Суддя ізолювався від суспільства і проводить час, слухаючи телефонні розмови сусідів, що стало для нього віддушиною та сенсом життя. Незважаючи на велику різницю у віці, між юристом і Валентиною починає розвиватися романтичний зв'язок, обидва відчувають брак одне одного. Але сусід Валентини раптово ставить її перед складним вибором...
