1992
Ураган Біллі Сміт, афроамериканець з Техасу, прибуває на Золотий Берег (Австралія), щоб повідомити свою сестру Саллі Мей про смерть їхньої матері та забрати її назад до США, але виявляє, що сестра зникла. Пошуки Біллі починаються в місцевому борделі, де Саллі проводила час, хоч і не була там працівницею. Чарлі (власник) та його партнери жорстоко карають Біллі за спробу дізнатися інформацію у їхньому закладі. Тим не менш, там Біллі знайомиться з Джулі, повією, яка знала Саллі. Вони об’єднують свої зусилля, щоб знайти Саллі Мей, і їхній слід веде до впливового наркоторговця на ім’я Фентон.
