2020
На планеті Кібертрон відбувається жахлива громадянська війна між Оптимусом Праймом та його Автоботами і Мегатроном з Десептиконами. Незважаючи на руйнування, Автоботи не збираються здаватися. Ультра Магнус, сповнений розчарування, здається Мегатрону, але незабаром дізнається про життєдайний Оллспарк та план Шоквейва перетворити всіх Автоботів на Десептиконів. Підслухавши цю інформацію, Ультра Магнус передає її своїм товаришам, що запускає полювання за Оллспарком з обох сторін. Після вбивства Ультра Магнуса Мегатроном, нейтральний сміттяр Бамблбі отримує Протоколи Альфа Тріона з координатами Оллспарка і, не бажаючи, приєднується до Автоботів.
