2004
У першій частині акцентується увага на Марії, королеві Шотландії. Після смерті чоловіка — французького короля Франциска II — Марія повертається до Шотландії, сповнена бажання об'єднати країну та утвердити католицьку віру. Проте її правління стає ареною політичних інтриг, змов і зрад. Конфлікти між католиками та протестантами, боротьба за владу та особисті драми ведуть до її падіння і страти. Друга частина переносить глядача у 1605 рік — час Змови пороху. Син Марії, король Джеймс I (VI Шотландський), стикається з невдоволенням католиків, які вважають, що він не дотримується обіцянки віротерпимості. На чолі змовників стоїть Роберт Кетсбі, а серед його спільників — Ґай Фокс, який планує підірвати англійський парламент разом із королем.