1993
Головна героїня фільму — дванадцятирічна дівчина на ім'я Марі Штальбаум. Напередодні Різдва вся сім'я готується до святкування, а Марі з нетерпінням чекає на подарунки. Коли нарешті настає цей захоплюючий момент, найвражаючим сюрпризом стає подарунок від її хрещеного Дроссельмейера — горіхоломка, Лускунчик. Проте найцікавіше відбувається вночі, коли Лускунчик та інші іграшки оживають, і Марі потрапляє в чарівний світ. Лускунчик вступає в бій з величезним ватажком щурячої армії, але Марі рятує його, кинувши в щура свою туфлю. Наступного ранку дівчина ділиться своїми враженнями з хрещеним, а він розповідає їй історію хлопчика, який був зачарований мишачою королевою...
