2004
На межі свого 40-річчя Шон переживає екзистенційну кризу, а до дому МакНамара приїжджає мати Джулі, відомий дитячий психолог Еріка Нотон. Метт дізнається, що його друг Генрі зґвалтував Кару Фіцджеральд і зізнався, що разом з Меттом наїхав на неї. Джулі стикається з кризою, коли стає відомо, хто насправді є батьком Метта. У клініці Шон знайомиться з Евою Мур, так званим життєвим тренером, і просить її допомогти Метту, чия поведінка та оцінки останнім часом значно погіршилися. Незабаром між Меттом та Евой зав'язується роман, у якої, як з'ясовується, є психічно нестабільний син Едріан, що не раз мав інтимні стосунки з матір'ю.
