2026
Аніме-серіал розповідає про старшокласницю Акане Осакі, яка з дитинства захоплюється ракуґо — традиційним японським мистецтвом оповідання, де один артист за допомогою голосу, міміки, жестів та незначних змін позиції тіла втілює кілька персонажів у довгій, часто комічній або драматичній історії. Акане мріє стати найкращою ракуґокою та досягти найвищого рангу шін’учі. Її мотивація пов’язана з батьком, відомим ракуґокою Шінтою Аракавою. Одного дня доля цього чоловіка зазнала несподіваних змін, що назавжди вплинули на майбутнє його доньки Акане.
У світі, де магія ретельно приховуєтьcя від звичайних людей і передається лише обраним, молода Коко, донька скромної швачки, з дитинства мріє пізнати це заборонене мистецтво. Вона захоплюється відьмами, які здаються їй практично казковими істотами. Одного дня доля дарує їй можливість, про яку вона давно мріяла: Коко випадково стає свідком майстерності чарівника Кіфрея і дізнається таємницю, яка назавжди змінює її життя — магія не є вродженим даром, а створюється за допомогою особливих знаків і чорнил. Її улюблена стара книжка з малюнками виявляється прихованим посібником із заклять. Зачарована відкриттям, Коко без вагань намагається творити магію самостійно, але її необережність призводить до жахливої трагедії. Кіфрей встигає врятувати дівчину й бере її під своє крило, вирішивши навчити мистецтву магії. Однак його рішення зумовлене не лише співчуттям: Коко може стати ключем до розкриття сліду таємничої й небезпечної організації «Капелюшників з полями» — єретиків, які порушують усі закони магії, експериментуючи над людськими тілами та поширюючи заборонені артефакти серед звичайних людей.
2022
Шімпей не збирається повертатися додому. Він почувається щасливим у столиці. Головний герой був готовий залишитися в Токіо, проте дізнавшись про смерть зведеної сестри, вирушає до нового місця. Він опиняється на причалі маленького острова, де провів найкращі роки свого дитинства, згадуючи ті прекрасні моменти, що досі викликають у нього теплі спогади. Ушіо більше немає. Вона намагалася врятувати дитину, яка тонула, але, на жаль, не змогла. Однак є ті, хто вважає, що за її загибеллю криється щось більш серйозне і жахливе. Свідки помітили сліди отрути на тілі померлої. Кажуть, на острові є надприродні сили, які іноді призводять до страждань. Шімпей не вірить у ці розповіді, проте Міо, його зведена сестра, розвіює його сумніви щодо існування духів-двійників. Хлопець відчуває цікавість і вирушає на пошуки нових доказів надприродних явищ у цих місцях. Він йде до темного лісу, де гине. Будучи мертвим, хлопець бачить дивний сон про сестру, який здається віщим. Незабаром він знову відкриває очі, виявивши себе на кораблі, що везе його на рідний острів. Історія починається знову...
