1958
Події фільму розгортаються на початку 19 століття у Відні. Молодий офіцер Франц таємно зустрічається з леді Еггерсдорф, не повідомляючи про це її чоловікові-барону. Однак, після знайомства з донькою музиканта, чарівною Крістіною, Франц вирішує припинити стосунки з баронесою. Але цей заборонений роман стає відомим барону, і він викликає Франца на дуель. Проте для Франца ця сутичка не важлива, адже його серце віддане лише одній дівчині - Крістіні, і битися за іншу він не збирається...