2020
Звичайний юнак Хань Лі вирішує вступити до даоської школи Цисюань, щоб поліпшити життя своїй родині. На шляху до навчального закладу він знайомиться з Джантхе та Лі Фейю, з якими швидко знаходить спільну мову. Під час вступного іспиту в школі Цисюань інші учасники чинять один одному перешкоди, і навіть проявивши кмітливість, Хань Лі та його друзі не можуть вчасно завершити тест. Проте радник Мо звертає увагу на винахідливий підхід Хань Лі та його товариша до вирішення завдання під час іспиту, тому, як виняток, він запрошує обох юнаків до себе.
2024
Події розгортаються в світі, натхненному давньокитайською культурою, де живуть річкові безплавникові морські свині — міфічні створіння, що з давніх часів оберігають людей, які мешкають біля річки Янцзи. Коли їхній природний середовище починає зникати, а вид опиняється на межі зникнення, юна фея-порпоїс на ім'я Цзян Лін вирушає в небезпечну подорож, щоб врятувати свій народ. На її шляху вона зустрічає хлопця з людського світу, з яким її пов'язує давній магічний танець — символ єдності людини та природи. Разом вони вирушають до легендарного Озера Хмарної Мрії, де має здійснитися стара легенда про відновлення гармонії між двома світами.
