1999
Спробуючи врятувати свого хворого батька Джепетто, Піноккіо потрапляє в пастку хитрої мадам Фламбо, яка пропонує йому дивний еліксир, що, за її словами, може вилікувати будь-яку недугу. Але замість зцілення зілля накладає страшне прокляття — Джепетто стає дерев'яною маріонеткою. В розпачі Піноккіо звертається до мадам Фламбо з проханням повернути батькові людську подобу, але знову стає жертвою її обману — і сам перетворюється на ляльку. Тепер Піноккіо мусить знайти спосіб зняти чари, врятувати батька та остаточно подолати зло, що переслідує його з минулого.
1988
У незвичайного Віллоу Афгуда, одного з жителів чарівного селища, де мешкають кумедні ліліпути, є мрія – стати справжнім магом і наставником для молодшого покоління. Такою була й його вчителька – великий чаклун, шляхами якої вирішує йти наш герой. Проте, коли Віллоу знаходить людську дитину, його життя зазнає радикальних змін. Тепер нас чекає захоплююча фантастична пригода малих і великих істот.
