2025
Ніко Вакацукі завершила своє шестирічне навчання в магічній академії та повернулася до рідного міста. Як новій відьмі, їй потрібно обрати знайомого, який стане її супутником. Проте, на відміну від інших відьом, вона бажає вибрати не тварину. Найкращим компаньйоном для неї стає Моріхіто «Муа» Отогі, її друг дитинства, який виявляється людожером. Моріхіто не бажає бути її слугою, але дізнавшись про прокляття, яке перетворить його на дивний гібрид корови та тигра, якщо він не підкориться, погоджується на цю роль. Оскільки батько Моріхіто у відрядженні, а мати Ніко залишилася на Святій Землі Відьом, підліткам доводиться жити разом. Ніко радіє можливості жити з коханим, тоді як Моріхіто помічає, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж користі. Оскільки протягом року Ніко загрожує пророче лихо, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її, виконуючи свої обов'язки товариша.
