2023
Підводний човен Морських сил самооборони Японії зустрічається з атомним підводним човном США в океані неподалік від Японії. Після зіткнення японський підводний човен тонуть. ЗМІ повідомляють про трагедію, стверджуючи, що загинули всі 76 членів екіпажу, включаючи капітана Шіро Кайеда. Японська громадськість шокована цими новинами, але насправді всі члени екіпажу живі. Інформація про аварію слугує прикриттям для них, оскільки вони працюють на першому атомному підводному човні Sea Bat, таємно створеному в співпраці Японії та США. Незважаючи на те, що Японія фінансує його будівництво, підводний човен підпорядкований американському командуванню. Тим часом капітан Шіро Кайеда завантажує корабель ядерною ракетою і занурюється в океанські глибини. США вважають його терористом і віддають наказ про знищення Sea Bat. Японські морські сили самооборони на чолі з Хіроші Фукамачі намагаються знайти Sea Bat раніше американців.
2012
Це була дружня родина, що спокійно жила на околиці села. Чоловік і дружина щиро любили один одного і були щасливі, а народження двох дітей стало для них найбільшим щастям. Але раптом їхня ідилія обірвалася, коли чоловік загинув, забравши з собою таємницю, відому лише його дружині та дітям: він був перевертнем. Ці здібності успадкували його діти – Аме та Юкі. Хана залишилася одна з двома малюками, які ще не могли повністю контролювати свої дари. Незважаючи на труднощі, жінка змогла приховати цю важливу таємницю від сторонніх. Завдяки віддаленій місцевості діти могли спокійно рости та набиратися сил. Час минав, і зовсім різні за характерами брат і сестра поступово визначили, як їм жити далі. На відміну від активної та енергійної Юкі, Аме був більш спокійним і не таким жвавим. Його турбувало питання: «Де йому жити? Серед людей чи серед звірів?» Було важко визначитися. А матері здавалося неможливим дозволити дітям самостійно обирати свій шлях. Але згодом мудра Хана, побачивши, як виросли її діти, вирішила з миром відпустити їх на пошуки нового щастя та іншої долі.
