2025
На екрані розгортається альтернативна версія подій Першої світової війни 1914 року, де технології ділять світ на два табори: "Клэнкери", що використовують механічні бойові машини, та "Дарвіністи", які впроваджують біоінженерні створіння. Молодий австро-угорський принц Александар “Алек” фон Гогенберг втікає після вбивства своїх батьків і змови проти нього, взявши з собою лише бойовий механізм. У результаті він потрапляє на величезний живий дирижабль — літаючого кита на ім’я HMS Левіафан, що належить британським Дарвіністам. Паралельно ми знайомимося з Дерін Шарп, шотландською дівчиною, яка переодягається в хлопця на ім’я Ділан, щоб служити в Королівських повітряних силах. Під час перельоту Дерін опиняється на Левіафані, де її шлях перетинається з Алеком.