1987
Привабливий морський офіцер Том Фаррелл на щорічному балу знайомиться з С'юзен Атуелл, і між ними швидко зав'язуються романтичні стосунки. Під час шторму в морі Том героїчно рятує матроса, що стає сенсацією в ЗМІ. Міністр оборони Девід Брайс запрошує його до Вашингтона. Том і С'юзен продовжують зустрічатися, хоча він підозрює, що у неї є інший залицяльник. За певними ознаками Фаррелл розуміє, що це його начальник Брайс, який також починає підозрювати С'юзен у зраді. Під час конфлікту він випадково штовхає її з балкона, і вона гине. Помічник Девіда, Скотт Прітчард, вигадує версію про те, що Атуелл стала жертвою таємного агента СРСР на прізвисько «Юрій». У фільмі «Немає виходу» Брайс реалізує проект «Phantom Sub» щодо створення потужних підводних човнів, що привертає увагу російських шпигунів. Фарреллу доручають знайти таємного коханця С'юзен, тобто його самого. Офіцеру доведеться докласти неймовірних зусиль, щоб вибратися з цієї вкрай складної ситуації. Найцікавіше, що вигаданий російський агент насправді існує.
1982
«Той, що біжить по лезу» — атмосферний антиутопічний фільм, що є адаптацією кіберпанкового роману «Чи сняться андроїдам електровівці?» Філіпа Діка. Осінь 2019 року. Людство, яке досягло неймовірного технологічного прогресу, освоїло віддалені космічні світи та заселило доступні планети. Це стало можливим завдяки відкриттям генетиків, які створили біороботів, відомих як репліканти. Штучні «люди» стали слугами людей, виконуючи небезпечну або принизливу працю. Щоб контролювати своїх інтелектуальних рабів, людство обмежило термін їхнього «життя» до чотирьох років, що викликало невдоволення серед реплікантів. З бунтівників сформувалася спеціальна поліція — загін блейд-раннерів, або мисливців на біороботів. Ветеран цього підрозділу Рік Декарт знову приступає до роботи, коли з віддаленої планети втікає група вдосконалених реплікантів моделі Nexus-6. Поліція вважає, що кіборги планують завадити генетичним експериментам і прагне швидко нейтралізувати втікачів.