1994
Молодий китаєць на ім'я Жень Чен майстерно опановує бойові мистецтва та відчуває глибоке прагнення до справедливості. Після загибелі свого вчителя він вирушає на шлях боротьби за правду. На початку двадцятого століття Китай переживає важкий період японської окупації, що стала тяжким випробуванням для всього народу. Війна Японії проти Китаю, що розпочалася в 1937 році, була спробою захопити всі ресурси країни та встановити повний контроль над нею, що призвело до жорстокої окупації самураями, які вселяли страх у серця людей. Вони безжально вбили видатного вчителя кунг-фу Хо, ще раз підтвердивши свою перевагу. Але молодий і талановитий учень вбитого майстра, Жень Чен, вирішує помститися самураям за загибель свого наставника.