2025
Зраджений тими, кого вважав товаришами, Денніс був вигнаний з однієї з наймогутніших гільдій - Батальйону Срібних Крил. Але він не дуже засмутився, адже нарешті отримав шанс використати свої кулінарні навички 99-го рівня. Тому він вирішує покинути місто і відкрити затишну закусочну в сільській місцевості. На шляху до своєї мрії Денніс зустрічає Атріель - дівчину, вигнану з шляхетного роду і приречену на рабство, поки він її не визволяє. Разом вони відкривають закусочну, і їхнім першим клієнтом стає... вигнана лицарка з іншої гільдії? Це досить незвично. Але це не єдина відвідувачка; незабаром їхніми постійними клієнтами стають також зарозумілий маг і мудрець, втомлений від важкої праці та мізерної платні.
Ніко Вакацукі завершила своє шестирічне навчання в магічній академії та повернулася до рідного міста. Як новій відьмі, їй потрібно обрати знайомого, який стане її супутником. Проте, на відміну від інших відьом, вона бажає вибрати не тварину. Найкращим компаньйоном для неї стає Моріхіто «Муа» Отогі, її друг дитинства, який виявляється людожером. Моріхіто не бажає бути її слугою, але дізнавшись про прокляття, яке перетворить його на дивний гібрид корови та тигра, якщо він не підкориться, погоджується на цю роль. Оскільки батько Моріхіто у відрядженні, а мати Ніко залишилася на Святій Землі Відьом, підліткам доводиться жити разом. Ніко радіє можливості жити з коханим, тоді як Моріхіто помічає, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж користі. Оскільки протягом року Ніко загрожує пророче лихо, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її, виконуючи свої обов'язки товариша.
