1958
Джим Адамс — досвідчений мандрівник і мисливець, який одного дня знаходить пораненого юнака — рядового Біллі Хея, єдиного вижившого після нападу апачів. Адамс надає хлопцеві допомогу і разом з ним виявляє невелику групу біженців, що переховуються біля висохлого джерела. Серед них — сержант Террі, кілька солдатів, дівчина на ім’я Лейла та колишній товариш Адамса — Клай Морган, який тепер супроводжує загін переселенців. Коли апачі знову з'являються поблизу, група опиняється в оточенні. Джим стає лідером, організуючи оборону та намагаючись раціонально розподілити воду, якої катастрофічно не вистачає. З кожним днем ситуація стає дедалі критичнішою — апачі не відступають, спека виснажує, а серед людей починаються суперечки й паніка.
1980
Вінсент Сміт вже понад тридцять років постачає копчене м'ясо місцевим жителям і разом зі своєю молодшою сестрою Ідою управляє мотелем. У них є таємний інгредієнт, який вони додають до м'яса, але їх постійні клієнти навіть не підозрюють, що Вінсент і Іда використовують людську плоть. Наївний молодший брат Вінсента Брюс, який працює шерифом, нічого не знає про злочинні справи своїх родичів. Він закоханий у прекрасну дівчину на ім'я Террі, але вона віддає перевагу Вінсенту. Коли Вінсент вирішує навчити Террі приготуванню копченого м'яса, Іда відчуває ревнощі та починає планувати, як позбутися суперниці...
