1985
Одного разу соціальні служби виявляють у лісі хлопчика, який загубився. На жаль, він страждає від часткової амнезії, тому дізнатися, хто його батьки, не вдається. Поки триває розслідування, дитину віддають на виховання бездітній сім'ї, яка давно мріяла про усиновлення. Чоловік і жінка з радістю приймають цього милого хлопчика. Деріл швидко звикає до нового середовища і стає улюбленцем родини. Незабаром виявляється, що він дуже незвичайний і відрізняється від інших. Хлопчик вражає своїми дивовижними та унікальними здібностями, які проявляються в усіх сферах життя. За короткий час він опановує гру на фортепіано. Його знання та феноменальні досягнення в навчанні вражають вчителів. Навіть у спорті маленький вундеркінд не має собі рівних, адже його гра у бейсбол могла б зрівнятися з професіоналами. Спочатку ніхто не звертає на це серйозної уваги, але незабаром стає очевидно, що хлопець є справжнім роботом-андроїдом, викраденим із секретної бази...
1989
Восени 1942 року уряд США, намагаючись випередити нацистську Німеччину у створенні ядерної бомби, ініціює надсекретний Мангеттенський проєкт під керівництвом генерала Леслі Гровса з інженерного корпусу. Він залучає до роботи досвідченого фізика Роберта Оппенгеймера з Каліфорнійського університету, розпочинаючи серію небезпечних експериментів поблизу Лос-Аламоса. Вирішуючи складні технічні проблеми та борючись з іноземним шпигунством, головні герої наближаються до створення «Малюка» та «Товстуна» — двох бомб, які покладуть кінець війні з Японією.
