1969
Письменник, котрий не здобув популярності, Жан-Поль, тепер працює копірайтером у рекламній агенції і насолоджується безтурботною відпусткою зі своєю коханою Маріанною у розкішній віллі неподалік Сен-Тропе. Їхні дні сповнені сонця, вина та ніжності, поки не з'являється Гаррі — колишній коханий Маріанни, який приїхав з молодою та привабливою донькою Пенелопою. Цей візит різко порушує їхню гармонію: у спекотній, майже задушливій атмосфері виникають ревнощі, напруга та приховані бажання. Жан-Поль починає відчувати симпатію до Пенелопи, тоді як Маріанна знову відчуває потяг до Гаррі. Напруга між чоловіками зростає, що призводить до трагічних наслідків.
1958
Події фільму відбуваються на початку 19 століття у Відні. Молодий офіцер Франц таємно зустрічається з леді Еггерсдорф, не повідомляючи про це її чоловікові-барону. Проте, після знайомства з донькою музиканта, прекрасною Крістіною, Франц вирішує розірвати стосунки з баронесою. Але цей заборонений роман стає відомим барону, і він викликає Франца на дуель. Проте для самого Франца ця сутичка не має значення, адже його серце належить лише одній дівчині - Крістіні, і битися за іншу він не планує...
1955
Основними локаціями фільму слугують мальовничі місця Баварії та Австрії в середині дев'ятнадцятого століття. Молода Єлизавета, відома як Сіссі, є молодшою дочкою герцога Максиміліана Баварського. Вона добродушна, скромна та сповнена життя особистість. Замість розкішних балів і урочистостей, вона надає перевагу природній красі, догляду за тваринами та прогулянкам на коні. Вирушивши разом з матір'ю та старшою сестрою на святкування дня народження австрійського монарха в містечко Бад-Ішль, ця відверта дівчина, через заборони на участь у світських заходах, розважає себе риболовлею. Саме під час цього відпочинку вона випадково знайомиться з молодим привабливим офіцером, спілкування з яким швидко приводить до взаємної симпатії. Але згодом виявляється, що цей таємничий незнайомець — Франц Йосип, який є причиною майбутнього свята. Головною метою візиту герцогині Баварської з дочками є оголошення заручин її другої дочки Олени з правителем Австрійської імперії. Проте, хоча на цьому союзі наполягає владна мати монарха, ерцгерцогиня Софія, закоханий у Сіссі Франц готовий на найрішучіші та необдумані кроки, аби бути поруч зі своєю справжньою коханою.
