2026
Фільм розпочинається з чергової місії агента південнокорейської національної розвідки на ім'я Чо — досвідченого оперативника, який вже давно прагне вивести на чисту воду міжнародну злочинну групу, що займається наркоторгівлею та торгівлею людьми. Після завершення звіту він одразу ж вирушає до Владивостока. Там Чо намагається завербувати нове джерело розвідки — «г’юмінт» — місцеву особу, щоб глибше infiltrувати мережу наркоторгівців, що діє на російсько-корейському кордоні. Під час розслідування герой стикається віч-на-віч з оперативником Північної Кореї — таким же досвідченим і безкомпромісним агентом. Спільні вороги, небезпечні таємниці та заплутані стосунки затягують обох у пастку, де не завжди зрозуміло, хто є другом, а хто ворогом.
