1994
У розпечених просторах безмежних пісків старий бедуїн подорожує зі своїм караваном, перетинаючи безкраї пустелі, оазиси та залишки давніх цивілізацій. Щовечора, коли небо наповнюється зірками, він ділиться з супутниками дивовижними історіями — про створення світу, героїчні вчинки видатних особистостей та руйнування й відновлення краси. Його розповіді оживають у свідомості слухачів, стаючи містичною подорожжю в часі та міфах. Поступово, розкриваючи таємниці творіння, стає зрозуміло, що він — не лише спостерігач, а, можливо, один із тих, хто бачив народження світу на власні очі.
1993
1530-ті роки. Багато людей вважають, що апокаліпсис наближається. Рух протесту змушує серце Європи битися з новою силою: це виступ проти розподілу католицького духовенства та релігійних практик, які запроваджує лютеранство. Анабаптисти проповідують про друге пришестя і попереджають, що всі вороги «істинної віри» «потонуть у ріках крові». Однак тим, хто відмовиться від диявола, обіцяються як земні, так і небесні блага в «новому Єрусалимі». Коли доктрина анабаптистів охоплює процвітаюче місто Мюнстер («перлина Вестфалії»), католиків вигонять або змушують жити в гетто. Новообраний князь-єпископ Мюнстера та Оснабрюка, граф Франц Вальдек, вирішує вжити радикальних заходів проти того, що він вважає «анабаптистським лихом»: будь-яка особа, яка дозволить повторне хрещення на своїй території, незалежно від статі, повинна бути повішена на найближчому дереві.
