2026
Після подій першого сезону Артур Лейвін трохи підріс і вирішує стати авантюристом. Він вирушає в подорож разом зі своєю наставницею та компаньйонкою Джасмін — досвідченою авантюристкою, яка майстерно володіє вітряною магією. Разом вони виконують завдання гільдії авантюристів, борються з монстрами, вдосконалюють бойові навички Артура та контроль над маною. Артур поступово стає сильнішим, відточуючи вміння з мечем і магією в реальних битвах. Під час однієї з місій вони вирушають до певного села для виконання квесту. Там відбувається несподівана та небезпечна сутичка з потужним звіром. Джасмін опиняється в серйозній небезпеці — її тіло кристалізується від атаки, що стає шоком для Артура і змушує його ще сильніше прагнути сили, щоб захищати своїх близьких.
2025
Ніко Вакацукі завершила своє шестирічне навчання в магічній академії та повернулася до рідного міста. Як новій відьмі, їй потрібно обрати знайомого, який стане її супутником. Проте, на відміну від інших відьом, вона бажає вибрати не тварину. Найкращим компаньйоном для неї стає Моріхіто «Муа» Отогі, її друг дитинства, який виявляється людожером. Моріхіто не бажає бути її слугою, але дізнавшись про прокляття, яке перетворить його на дивний гібрид корови та тигра, якщо він не підкориться, погоджується на цю роль. Оскільки батько Моріхіто у відрядженні, а мати Ніко залишилася на Святій Землі Відьом, підліткам доводиться жити разом. Ніко радіє можливості жити з коханим, тоді як Моріхіто помічає, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж користі. Оскільки протягом року Ніко загрожує пророче лихо, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її, виконуючи свої обов'язки товариша.
2021
Сан-Манголія тривалий час веде боротьбу з Імперією. Сусідні держави не можуть дійти згоди щодо управління своїми територіями. Кожна з них намагається самостійно вирішити проблему військового конфлікту. Республіка завершує розробку технології, здатної протистояти військовим машинам Імперії. Кажуть, що територію вдалося захистити без втрат, але це лише офіційна версія. Існує припущення, що окрім вісімдесяти п'яти оборонних зон існував ще й вісімдесят шостий, де точилися найзапекліші бої. Саме там вперше проявили себе члени загону безстрашних лицарів "Вісімдесят шість"!
Республіка Сан-Магнолія постійно піддається нападам від мешканців Імперії Гіадами, які створили армію безпілотників «Легіон», з якими майже неможливо боротися. Найкращі розуми республіки працюють над проектом для відбиття ворожих атак. Хоча вдалося уникнути значних втрат, повністю розслаблятися не можна, адже за неофіційними даними жертви все-таки є. У таємному 86 районі живуть ті, хто служить на благо Республіки. Хлопці та дівчата ведуть бій у безпілотниках, формуючи загін «Вісімдесят Шість». Чи усвідомлюють вони, що стали фактично камикадзе, і що кожна нова битва може бути для них останньою? На чолі загону досвідчений Шин Ноуз, який не раз був на полі бою. Куратор керує з відстані, спостерігаючи за подіями та швидко оцінюючи ситуацію. Представники демократичного суспільства забули про щастя багатьох мирних жителів Республіки, але знайдуться ті, хто готовий їх захищати та відстоювати їх інтереси.
