2025
Ніко Вакацукі завершила своє шестирічне навчання в магічній академії та повертається до рідного міста. Як нова відьма, їй потрібно обрати знайомого, який стане її супутником. Однак, на відміну від інших відьом, вона прагне вибрати такого, що не є твариною. Найкращим компаньйоном для неї виявляється Моріхіто «Муа» Отогі, її друг дитинства, який до того ж є людожером. Моріхіто категорично не хоче бути її слугою, але, дізнавшись про прокляття, яке перетворить його на дивний гібрид корови і тигра, якщо він не підкориться, погоджується на цю роль. Оскільки батько Моріхіто у відрядженні, а мати Ніко залишилася на Святій Землі Відьом, підліткам доводиться жити разом. Ніко в захваті від того, що має можливість жити з коханим, тоді як Моріхіто помічає, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж користі. Оскільки протягом року Ніко загрожує пророче лихо, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її, виконуючи свої обов'язки товариша.
2021
Сан-Манголія вже тривалий час веде війну з Імперією. Сусідні країни не можуть дійти згоди щодо управління своїми територіями. Кожна з них намагається самостійно вирішити проблему військового конфлікту. Республіка завершує розробку технології, здатної протистояти військовим машинам Імперії. Кажуть, що вдалося захистити територію без втрат, але це лише офіційна версія. Існує припущення, що окрім вісімдесяти п'яти оборонних районів існував ще вісімдесят шостий, де проходили найзапекліші бої. Саме там вперше проявили себе представники загону безстрашних лицарів "Вісімдесят шість"!
Республіка Сан-Магнолія постійно піддається нападам від мешканців Імперії Гіадами, які створили армію безпілотників «Легіон», з якими майже неможливо боротися. Найкращі розуми республіки працюють над проектом для відбиття ворожих атак. Хоча вдалося уникнути значних втрат, повністю розслаблятися не можна, адже за неофіційними даними жертви все-таки є. У таємному 86 районі живуть ті, хто служить на благо Республіки. Хлопці та дівчата ведуть бій у безпілотниках, формуючи загін «Вісімдесят Шість». Чи усвідомлюють вони, що стали фактично камикадзе, і що кожна нова битва може бути для них останньою? На чолі загону досвідчений Шин Ноуз, який не раз був на полі бою. Куратор керує з відстані, спостерігаючи за подіями та швидко оцінюючи ситуацію. Представники демократичного суспільства забули про щастя багатьох мирних жителів Республіки, але знайдуться ті, хто готовий їх захищати та відстоювати їх інтереси.
