1993
Мало відомий автор Брайан Кеслер написав захопливу статтю про відомих серійних вбивць, що викликало в нього великий інтерес. Він вирішує створити книгу на цю тему та вирушає до Каліфорнії, де сталися кілька жахливих злочинів, аби відвідати місця їх скоєння. Його супроводжує дівчина Керрі Лафлін, професійний фотограф. У фільмі «Каліфорнія» у них обмаль грошей, тому вони вирішують взяти попутників, щоб зекономити. Ерл Грейс, який нещодавно вийшов з в'язниці і не має роботи, разом зі своєю дружиною Едлі Корнерс мріють трохи поїздити. Вони випадково потрапляють в один кабріолет з Брайаном і Керрі. Ерл здається звичайним простаком, а його дружина – наївною дівчиною. Бородатий Грейс готовий допомогти Кеслеру з матеріалами, але Брайан навіть не підозрює, що має справу з психопатом-вбивцею. І Ерл продовжує здійснювати свої жахливі вчинки під час подорожі, що незабаром стає відомим. Брайан і Керрі стають свідками справжнього маніяка.
2002
У 1891 році уряд приймає рішення надати Вайомінгу статус одного з американських штатів. Це викликає наплив переселенців, які прагнуть заснувати свої ферми та зайнятися сільським господарством. Однак це викликає гнів місцевих скотарських баронів, що раніше мали контроль над величезними територіями. Вони роблять усе можливе, щоб вигнати новачків з цих земель, навіть залучаючи бандитів з Техасу для залякування фермерів. Багато переселенців справді залишають все і йдуть, але є й ті, хто готовий боротися за своє нове життя на цих землях. Серед них Кейн Хеммет, який очолює загін фермерів, а двом його братам ще належить вирішити: стати частиною конфлікту чи назавжди залишити ці місця.
