2006
Після п’ятдесятирічного сну Мерлін прокидається і виявляє, що Камелот страждає від хвороб, бідності та війн, що їх ведуть сусідні лорди. Щоб відновити минулу велич і принести хоч трохи миру, він вирішує знайти вкрадений Святий Грааль. Мерлін зустрічає Джека, аматора-фокусника та кишенькового злодія, якого бере під своє крило, щоб навчити його магії друїдів: він стає його учнем. Разом їм належить протистояти лорду Раускагу та Володарці Озера, які прагнуть захопити всі сусідні землі, включаючи Камелот.
