2015
Єдиний син і спадкоємець старіючого короля Венцеля, принц Маріус, став гордістю свого батька, проте не виявляв жодного інтересу до політичних справ, захоплюючись легковажними романами та безтурботними задоволеннями. Під час розважальної прогулянки лісом Маріус потрапляє в пастку диявола. Вони укладають угоду, згідно з якою Маріус буде звільнений, але зможе повернутися додому лише за умови, що знайде справжнє кохання протягом певного часу. Нажаль, для виконання цього завдання йому доводиться приховуватися під хутром живого ведмедя, що перетворює його на небезпечне чудовисько. Блукаючи в голоді, «ведмідь Маріус» отримує вогнепальне поранення від злої вдови Гедвіги та її лінивого сина Кіліана, але його рятує, лікує та годує їхня вірна покоївка Еліза, яка закохується у «чоловіка-ведмедя».
2002
Під час святкування в малому містечку Нойштадті спалахує вогонь у одній із будівель. Маленька чарівниця Бібі встигає врятувати двох дітей, викликавши дощ, який гасить полум'я. Мама Бібі, спадкова чаклунка Барбара, дуже пишається відвагою дочки. Головна чарівниця міста Вальпургія вирішує, що Бібі вже достатньо доросла, щоб отримати кришталеву кулю — найціннішу нагороду для чаклунки, і дарує її дівчинці раніше терміна. Тепер Бібі може не лише викликати дощ, а й відкриває для себе багато нових заклинань. Але не обходиться без заздрісників: стара і зла відьма Рабія, сповнена заздрості до Бібі, клянеться, що не заспокоїться, поки не відібере у неї кришталеву кулю. Однак маленька чаклунка Бібі не збирається здаватися без боротьби і готова дати відсіч цій старій відьмі.
