2002
Токіо, зима 1899 року. Старший Хадзіме Сайто разом зі своїм онуком вирушає до лікаря Чіакі Оно. У його домі він помічає портрет Канічіро Йошімури поряд із лікарем. Сайто та Чіакі Оно згадують цього самурая. Йошімура став учасником самураїв Шінсенгумі, відомих як Вовки Мібу, у 1860-х роках. Щоб прогодувати своїх двох дітей та вагітну дружину Шизу, оптимістичний Йошімура бореться пліч-о-пліч із Сайто. Це тривало до падіння сьогуна Токугави, коли їм довелося вирішити, на чийому вони боці. Між ними складаються складні стосунки, що поєднують любов і ненависть. Їхні погляди на життя також різняться: Сайто вважає, що живе лише тому, що його ще не вбили, тоді як Йошімура впевнений, що вбиває, аби уникнути власної смерті.
2024
Після завершення місії в Токіо небезпечна вбивця з ЦРУ Ейвері «Ейв» Грейвс повертається до Хорватії, щоб відзначити річницю шлюбу з чоловіком Девідом Бруксом. Ейв довгий час була самотня, її виховував начальник і друг з ЦРУ Джарвіс Гедлунд, єдина особа, якій вона довіряє, окрім Девіда. Раптово Девіда викрадають, і злочинець вимагає від неї відновити файл «Чорна канарка», захований у зубі в'язня ЦРУ. Вона намагається заманити агента Максфілда, відповідального за цього в'язня, але не знаходить напилка в зубі. Тепер проти неї розпочинається полювання ЦРУ, яке вважає її зрадницею; злочинці, що викрали Девіда, переконані, що у неї є файл; та Секретна служба Хорватії, яка об'єдналася з ЦРУ, щоб її затримати. Час спливає, і життя Девіда опиняється під серйозною загрозою.
