2011
Події фільму відбуваються у Відні наприкінці 1930-х років. Віктор Кауфман — син заможного єврейського колекціонера, який володіє цінною картиною Рафаеля. Його найкращий друг з дитинства — Руді, син прислуги, який виріс у родині Кауфманів і вважав Віктора своїм братом. Але після аншлюсу Австрії їхня дружба зазнає краху: Руді вступає до СС, тоді як Віктор і його сім'я стають жертвами нацистських переслідувань. Руді, бажаючи кар'єрного зростання, зраджує Віктора, допомагаючи нацистам відібрати у Кауфманів родинні скарби, зокрема картину Рафаеля, яку Гітлер має намір подарувати Муссоліні. Проте доля готує їм несподіваний поворот: випадковість змінює їхні ролі — Віктор стає "арійцем", а Руді виявляється євреєм-утікачем...
2022
Ще молодою дівчиною Марія-Антуанетта залишила Австрію, щоб стати дружиною дофіна Франції. Прибувши до Версалю, вона потрапила під жорсткі правила королівського двору. Незабаром принцеса відчула розчарування через неможливість жити так, як мріяла, адже її матір постійно наголошувала на важливості продовження династії Бурбонів для зміцнення союзу між Францією та Австрією. Однак непередбачуваний і замкнутий характер її чоловіка ускладнив ситуацію більше, ніж очікувалося.