1993
1530-ті роки. Багато людей вважають, що апокаліпсис наближається. Рух протесту змушує серце Європи битися з новою силою: це виступ проти розподілу католицького духовенства та релігійних практик, які запроваджує лютеранство. Анабаптисти проповідують про друге пришестя і попереджають, що всі вороги «істинної віри» «потонуть у ріках крові». Однак тим, хто відмовиться від диявола, обіцяються як земні, так і небесні блага в «новому Єрусалимі». Коли доктрина анабаптистів охоплює процвітаюче місто Мюнстер («перлина Вестфалії»), католиків вигонять або змушують жити в гетто. Новообраний князь-єпископ Мюнстера та Оснабрюка, граф Франц Вальдек, вирішує вжити радикальних заходів проти того, що він вважає «анабаптистським лихом»: будь-яка особа, яка дозволить повторне хрещення на своїй території, незалежно від статі, повинна бути повішена на найближчому дереві.
2005
Цього Різдва в родині Вагнерів відбулися кардинальні зміни. Сім'я прокинулася від гучного звуку і виявила великого лося, що незграбно сидів біля димоходу. Знайомтеся, містер Муз. Він готувався до випробувального польоту з упряжкою Санти та його оленями, коли раптово втратив контроль і впав з неба прямо на дах їхнього будинку. Однак захоплення дітей Бертіла і Кікі новим домашнім улюбленцем не тривало довго, адже на лося не лише націлився мисливець-аматор Паннеке, а й сам Санта прагнув повернути свого підопічного до початку святкового сезону.
