2006
Занурений у буденні проблеми та страждаючи від низької самооцінки, Роджер працює контролером на платній парковці. Щоб подолати свої комплекси, він записується на таємні курси, де загадковий доктор Пі навчає учнів впевненості в собі. Разом зі своїм надійним асистентом Лешером доктор використовує нестандартні та іноді ризиковані методи. Оточений такими ж невдахами, Роджер поступово досягає успіху, а одного разу, наважившись, запрошує на побачення свою давню кохану Аманду. Але раптом доктор Пі починає всіляко вставляти палки в колеса Роджеру...
2025
Після того, як Венздей виявила змову з монстром і дізналася про зраду близької людини, вона повертається до академії «Невермор», щоб розпочати новий навчальний рік. Але цього разу на неї чекає ще більша небезпека: хтось починає її переслідувати, надсилаючи погрози і підказки про таємничий «культ». Венздей розуміє, що хтось грає з її родиною, минулим академії та силами, про які вона ще не здогадувалася. Нові персонажі, серед яких таємничий викладач та кілька нових студентів з незвичайними здібностями, лише ускладнюють ситуацію. Тим часом у неї складаються складні стосунки з друзями, зокрема з Енід, яка поступово вчиться контролювати свої перевертневі здібності, та з Ксав’єром, з яким у неї виникає нове напруження.
