2013
Сюжет фільму зосереджений на Чан Хо — молодому юнакові, який належить до злочинного угруповання. Попри важке минуле, бідність і постійні конфлікти, він має дивовижний талант — чудовий оперний голос, і мріє стати великим співаком, як Лучано Паваротті. Одного дня він зустрічає Сан Чін Мана — суворого, але доброго вчителя музики в старшій школі. Спочатку між ними виникає напруга: Чан Хо не визнає авторитетів, а вчитель сумнівається в колишньому гангстері. Проте, коли Сан Чін Ман чує, як хлопець співає, він усвідомлює, що має справу з істинним талантом.
2024
Історія північнокорейського військовослужбовця, який вирішує на ризикований крок — втечу до Південної Кореї. У пошуках волі та кращого життя він готовий подолати всі небезпеки і труднощі, пов'язані з перетином строго охоронюваного кордону. Його шлях наповнений напруженими моментами, небезпечними зіткненнями та сильними емоціями. Кожен його крок супроводжується внутрішньою боротьбою та страхом перед невідомим. Чи зможе його прагнення свободи витримати всі випробування, щоб досягти мети?
2016
У 2015 році кримінальний профайлер Пак Хе Йон знаходить таємничу викинуту рацію. Дивним чином чоловік на іншому кінці дроту, детектив Дже Хан, приходить з минулого і звертається до нього на «ти», хоча Хе Йон ніколи не бачив його раніше. Завдяки Дже Хану Хе Йону вдається розкрити 15-річну справу про викрадення та вбивство, пов'язану з його колишнім однокласником. Успіх у цій справі спонукає створити команду для розслідування нерозкритих справ під керівництвом детектива Ча Су Хьон, яка протягом останніх 15 років намагається знайти Дже Хана, свого втраченого наставника та нерозділене кохання.
