2013
Сюжет фільму зосереджений на Чан Хо — молодому юнакові, який належить до злочинного угруповання. Попри важке минуле, бідність і постійні конфлікти, він має дивовижний талант — чудовий оперний голос, і мріє стати великим співаком, як Лучано Паваротті. Одного дня він зустрічає Сан Чін Мана — суворого, але доброго вчителя музики в старшій школі. Спочатку між ними виникає напруга: Чан Хо не визнає авторитетів, а вчитель сумнівається в колишньому гангстері. Проте, коли Сан Чін Ман чує, як хлопець співає, він усвідомлює, що має справу з істинним талантом.
2024
Історія північнокорейського солдата, який наважується на ризикований крок — втечу до Південної Кореї. У пошуках свободи та кращого життя він готовий зустріти всі небезпеки і труднощі, пов'язані з перетином строго охоронюваного кордону. Його подорож сповнена напружених моментів, небезпечних зіткнень і сильних емоцій. Кожен його крок супроводжується внутрішньою боротьбою та страхом перед невідомим. Чи зможе його прагнення до свободи витримати всі випробування, щоб досягти своєї мети?
2016
У 2015 році кримінальний профайлер Пак Хе Йон знаходить таємничу викинуту рацію. Дивним чином чоловік на іншому кінці дроту, детектив Дже Хан, приходить з минулого і звертається до нього на «ти», хоча Хе Йон ніколи не бачив його раніше. Завдяки Дже Хану Хе Йону вдається розкрити 15-річну справу про викрадення та вбивство, пов'язану з його колишнім однокласником. Успіх у цій справі спонукає створити команду для розслідування нерозкритих справ під керівництвом детектива Ча Су Хьон, яка протягом останніх 15 років намагається знайти Дже Хана, свого втраченого наставника та нерозділене кохання.
