1995
У темряві нічного Гонконгу втомлений кілер Вонг Чі-Мінг прагне залишити своє кримінальне минуле. Його таємнича партнерка, яка організовує замовлення та охороняє його від поліції, вже давно закохана в нього, хоча їхні зустрічі трапляються вкрай рідко. Коли Вонг ухвалює рішення піти, він передає їй свої наміри через пісню. Незабаром він знайомиться з жінкою на прізвисько Блондинка, яка приносить у його життя нові почуття, але стає причиною фатальних подій. Його партнерка, не бажаючи його втратити, пропонує виконати останнє завдання. Паралельно unfolds історія німого юнака Хе Чіву — дивакуватого одинака, який блукає нічними вулицями, змінюючи роботи та шукаючи своє перше кохання. Дві долі, дві самотності та одне місто, що ніколи не спить.
