2001
Спадкоємець вигаданого королівства Енвін, сер Джон, живе безтурботним життям, насолоджуючись розвагами та красунями. Триста років Енвін вів затяжну війну з сусідньою Лотіанею, але нарешті укладено мир, і сер Джон має одружитися на принцесі Гвендолін, щоб закріпити цю угоду. Проте в день весілля він не зміг встояти перед спокусою і провів ніч із служницею на дзвіниці. Це не залишилося непоміченим, і Гвендолін разом із батьками дізналася про зраду. Розгніваний король Енвіна, Лео, вирішує покарати сина, і могутній чаклун Бактазар перетворює Джона на жабу. Така ж доля спіткала його вірного слугу Рудні Стюдора, який завжди прикривав свого господаря. Прокляття триватиме, поки сер Джон у вигляді жаби не отримає поцілунок від жінки. Лише тоді він зможе повернутися до людського вигляду, але мусить одружитися на цій жінці, інакше знову стане земноводним. П'ятсот років Джон та Рудні не могли змінити свою долю, поки випадково не опинилися в Нью-Йорку. Жабу поцілувала літня актриса Марго, проте сер Джон закохується у чарівну господиню туристичного кінного екіпажу Кейт.
