2026
Після того, як Вілл і його товариші ледь уникнули загибелі під час студентської практики в підземеллі, де з’явився потужний монстр Івіл Гранд Дюк, сюжету настає вирішальний момент в академії Ріґарден. Шестикласники готуються до випускних іспитів, які відкривають двері до «Верхнього інституту» і, зрештою, до Тауера — місця, де їх чекає Ельфарія. Другий сезон зосереджений на випускних випробуваннях. Замість того, щоб обмежуватися боями лише в підземеллі, події частково переміщуються на поверхню. У місті Ріґарден під час новорічного фестивалю «Термінарія» (або «Межового фестивалю») розгортається хаос: з’являються магічні кола, а монстри влаштовують справжній безлад. Віллу, який досі покладається лише на меч і фізичну силу, доведеться захищати себе, своїх друзів і все місто.
Головний персонаж Юкі гине в аварії і відроджується у фентезійному світі, але не як герой, а як потужний демон середнього рівня. Він служить в замку Демонського Короля Маґа, проте не має наміру ставати злочинцем. Його мета — знищити групу героїв, яка хоче підкорити світ. Одного разу Юкі звертає увагу на чарівну священницю на ім'я Сесілія, і закохується в неї. Тепер, замість того щоб боротися, він вирішує зізнатися їй у своїх почуттях, навіть якщо це означає зраду Демонському Королю та своїй расі. Історія зосереджується на кумедних спробах Юкі зблизитися з Сесілією, його внутрішніх конфліктах, романтичних непорозуміннях і питаннях, чи зможе кохання подолати ворожнечу між людьми та демонами.
2025
Красуня Тінаша стала відомою надзвичайно обдарованою чаклункою, яка з легкістю виконувала магічні фокуси. Найважливіше, вона зняла прокляття з принца Оскара, котрий вже втратив надію на спасіння. Після його звільнення між ними спалахнули почуття, і вони вирішили одружитися. Жителі Фарсаса були в захваті від того, що принц і чаклунка стануть подружжям. Але їхнє щасливе життя перериває злий фатум, коли Оскар випадково активує сферу, що відкидає його в далеке минуле – на чотири століття назад.
