1956
Фільм розповідає про незвичну та дуже кумедну операцію з дезінформації німецького командування. 1943 рік. Союзники готують вторгнення на Сицилію. Щоб відволікти увагу ворога від цього фронту, вони розробляють хитромудрий план дезінформації. Ідея належить британській розвідці: тіло померлої людини перевдягають у форму льотчика Королівських ВПС, під куртку вкладають пакет "секретних" документів про висадку союзників у Греції та за допомогою підводного човна скидають його на узбережжі Іспанії. Інформація з пакета швидко доходить до фашистів через німецьких агентів в Іспанії. Але чи повірить у цю вигадку німецьке командування?
1944
Детектив Марк МакФерсон проводить розслідування вбивства дівчини на ім'я Лора, яку знайшли мертвою у її квартирі. Аналізуючи свідчення підозрюваних, МакФерсон створює уявлення про жертву і черпає натхнення з картини з її зображенням, що знаходиться у її домі. Проте детектив не може зрозуміти, хто міг бажати їй смерті, адже всі чоловіки, з якими вона спілкувалася, закохувалися в неї. Ще гірше – сам МакФерсон піддається її чарівності. І одного разу вночі відбувається щось незвичайне, що змушує детектива переглянути всі деталі справи.
