1938
Сюжет фільму обертається навколо доктора Тоні Флегга, успішного психоаналітика, який, за проханням свого друга Стівена Ардена, вирішує допомогти йому розібратися з його нареченою — привабливою, але мінливою Аmandою Купер. Стівен впевнений, що в дівчини є приховані психологічні причини, які заважають їй піти під вінець. Під час сеансів терапії Аманда поводиться дивно: жартує, дратує лікаря та навіть починає грати з ним у психологічні ігри. Вона ділиться з Тоні сном, в якому вони танцюють разом, але приховує справжній зміст — свою симпатію до нього. Коли Тоні намагається за допомогою гіпнозу "вилікувати" її від емоційної плутанини, ситуація лише ускладнюється: під впливом гіпнозу Аманда відверто зізнається йому в коханні, а Тоні раптом усвідомлює, що також закохався у свою пацієнтку.
