2026
Після успішного завершення Свята врожаю клас «Мізфіт» повертається до звичного шкільного життя. Проте вчитель Наберій Калего, хоч і вражений їхніми досягненнями, залишається невдоволеним і ставить перед учнями непросте завдання: всі тринадцять учнів класу повинні досягти 4-го рангу вже в перший рік навчання. Це майже неможливо, і єдиний реальний шанс на успіх — яскраво виступити на шкільному Музичному фестивалі, який стане останнім іспитом для підвищення рангу. Клас починає активно готуватися до виступу. Під час підготовки учні несподівано дізнаються, що в їхньому класі є ще один учень на 2-му рангу, якого ніхто раніше не помічав. Це Пурсон Сой — тихий і таємничий демон, що має потужну магію приховування. Його поява стає справжнім відкриттям для всього класу і змушує всіх переглянути свої плани щодо виступу. Особливу увагу приділяють тому, як виділити саме Елізабетту та Пурсона, які досі залишаються на низькому ранзі.
