2022
Події відбуваються в 1980 році, коли Південна Корея перебуває під військовою диктатурою. Очільник закордонної розвідки KCIA Пак Пьон-хо та керівник внутрішньої служби безпеки Кім Чон-до отримують складне завдання – знайти північнокорейського шпигуна на ім'я Донглім, який infiltrував вищі керівні кола їхніх організацій. У процесі розслідування обидва відомства починають діяти проти один одного, оскільки витік секретної інформації загрожує національній безпеці. Розуміючи, що можуть опинитися під підозрою, Пьон-хо та Чон-до поступово виявляють правду та дізнаються про змову, яка ставить під загрозу життя президента країни.