2021
У Флориді відбувається масова торгівля людьми, за якою стоять невідомі особи, що не потрапляють під радар поліції. Розслідування цієї справи веде агентка ФБР Ребекка Ломбарді. Зібрані докази наближають її до злочинців, але під час чергової операції вона виходить на слід іншого вбивці, якого раніше не вдалося спіймати. Тепер Беккі опиняється в небезпеці — їй загрожує маніяк, і без термінової допомоги її життя під загрозою. На допомогу їй вирушає напарник, федерал Карл, але він сам не справиться з пошуками маніяка. Тому до розслідування приєднується рейнджер Байрон, який останні кілька років займається пошуками серійного вбивці, але досі не наблизився до нього. Чи вистачить часу напарникам, щоб врятувати колегу, чи стане агент Ломбарді ще однією жертвою?
2016
Втратила матір у чотири роки, 12-річна Раян разом із батьком Меттом переїжджає до його рідного рибальського містечка, щоб допомогти хворому дідусеві Арту, який захоплюється русалками та іншими міфічними істотами, що живуть під водою. Під час своєї першої прогулянки по незнайомій місцевості дівчина знаходить таємну бухту, де мешкає грайлива зграя дельфінів і загадкова підлітка на ім'я Корал. Коли між ними виникає міцна дружба, головна героїня із подивом дізнається, що її нова подруга – це насправді справжня русалка.
