1993
1530-ті роки. Багато людей вважають, що апокаліпсис наближається. Рух протесту змушує серце Європи битися з новою силою: це виступ проти розподілу католицького духовенства та релігійних практик, які запроваджує лютеранство. Анабаптисти проповідують про друге пришестя і попереджають, що всі вороги «істинної віри» «потонуть у ріках крові». Однак тим, хто відмовиться від диявола, обіцяються як земні, так і небесні блага в «новому Єрусалимі». Коли доктрина анабаптистів охоплює процвітаюче місто Мюнстер («перлина Вестфалії»), католиків вигонять або змушують жити в гетто. Новообраний князь-єпископ Мюнстера та Оснабрюка, граф Франц Вальдек, вирішує вжити радикальних заходів проти того, що він вважає «анабаптистським лихом»: будь-яка особа, яка дозволить повторне хрещення на своїй території, незалежно від статі, повинна бути повішена на найближчому дереві.