2026
Фільм розпочинається з чергової місії агента південнокорейської національної розвідки на ім'я Чо — досвідченого оперативника, який вже давно прагне вивести на чисту воду міжнародну злочинну групу, що займається наркоторгівлею та торгівлею людьми. Після завершення звіту він одразу ж вирушає до Владивостока. Там Чо намагається завербувати нове джерело розвідки — «г’юмінт» — місцеву особу, щоб глибше infiltrувати мережу наркоторгівців, що діє на російсько-корейському кордоні. Під час розслідування герой стикається віч-на-віч з оперативником Північної Кореї — таким же досвідченим і безкомпромісним агентом. Спільні вороги, небезпечні таємниці та заплутані стосунки затягують обох у пастку, де не завжди зрозуміло, хто є другом, а хто ворогом.
2024
Сім Йон-Ву — акушер-гінеколог, який має власну практику в Sim Clinic. Він вміє підкорювати серця жінок, але як тільки вони закохуються і стають домінуючими, намагаючись його змінити або стаючи занадто одержимими, Йон-Ву обриває стосунки. Хан Со-Джін — дослідниця з генетичного центру, яка є ексцентричною та мріє знайти чоловіка, який генетично їй підходить. Внаслідок випадкових обставин Сім Йон-Ву та Хан Со-Джін зустрічаються. У цій історії також є Со Кан Хун — досвідчений пожежник, що завжди підтримує Хан Со-Джін, і Чан Мі Юн — журналістка, що пише про кохання, та колишня дівчина Сім Йон-Ву.
