2020
Події розгортаються в Чикаго 1927 року під час спекотної афтер-нуарної сесії — Ма Рейні запізнюється до звукозаписної студії, де її очікує гурт. Вона вступає в конфлікт зі своїм білим менеджером Ірвіном та продюсером Стюрдівентом, наполягаючи на виконанні своїх умов — зокрема, на доставці Coca-Cola, що призводить до напруження в колективі. У центрі сюжету — Ліві, амбіційний та енергійний трубач, який прагне вирватися з традицій і записати власну музику. Його вчинки викликають конфлікт з Ма та іншими музикантами; коли через технічну помилку запис виявляється зіпсованим, події закінчуються драматично.